En mystisk halv løve, halv ørn bæst, kaldt en griff truer Vera's lille søster, Madelyn og hendes venner ved 'Whirlen Merlins Akademi for magi'. Vennerne går straks i gang med at løse mysteriet.
Gyserfilmen 'The Black Phone' følger den 13-årige Finney, der i 1970'erne bor med sin lillesøster og alenefar i en by i Denver. Her er en kidnappende seriemorder på spil, hvilket har sat byens beboere i en konstant frygt for hvem, der bliver næste offer. Det ene barn og unge teenager efter den anden er nemlig forsvundet. Finney har imidlertid også andet at tænke på end den såkaldte The Grabber, nemlig bare det at være en helt almindelig dreng. Her slås han bl.a. med bøller i skolen, mens hans fordrukne og voldelige far gør hjemmet utrygt for både ham og søsteren. Finney ender dog midt i mareridtet en dag, da han ender i kløerne på den maskerede kidnapper, hvor han spærres inde i en beskidt kælder med en sort telefon på væggen. Da den pludselig ringer, er det med kontakt til andre af kidnapperens ofre. Hvad mon de vil?
En taxichauffør er på arbejde om natten og sidder fast i et mørkt tidsloop med totalt hukommelsestab fra sit tidligere liv uden at kunne komme videre. Den charmerende passager Penny sætter sig ind på bagsædet og bliver hans eneste mulighed for at kunne samle puslespillet. Men pludselig forsvinder hun sporløst fra bagsædet. Han nulstiller taxameteret, og så sidder hun i taxien igen. Fanget i en endeløs twilight-zone er hans eneste chance for at vende tilbage til den normale verden nu at gentage hændelsen og forsøge at huske så meget som muligt. Eller er det hele sat op med et andet formål?
I det naturskønne Sydsjælland ligger "Ellekilde", en fredfyldt plet, hvor en halv snes syge og rekonvalescenter kan bringe legemer og sjæle tilbage til sundhed under den smuke Bettinas kærlige og omsorgsfulde pleje. Som så meget godt her i livet er det desværre en underskudsforretning, og Bettinas onkel, Theodor - ejer af villaen med stor grund og park - er omsider blevet dødtræt af at være en modvillig velgører. Han vil sælge!