I en af Michael Curtiz' festligste eventyrfilm er Errol Flynn en engelsk kaptajn, Geoffrey Thorpe, som i det 16. århundrede leder et søslag mod en spansk galeon. Han erfarer, at spanierne lægger planer om at føre krig mod England og skynder sig hjem for at advare sin dronning, Queen Elizabeth I. Men magtfulde medlemmer af dronningens stab, der ikke kan lide hans piratmetoder og kun ønsker at fremme egne interesser, vil have Thorpe stillet for en domstol.

Biokemikerne Paul (Tate Donovan) og Diane Farrow (Sandra Bullock) er håbløst nørdede og derfor har de heller ikke den stor succes i kærlighedslivet. Men det bliver der ændret på, da en venlig spåkone forærer Poul en kærlighedseliksir. Først er Poul selvfølgelig skeptisk, men da eliksiren fungerer på hans kat, beslutter han sig for at præsentere de magiske dråber for Diana. Og eliksiren virker på dem begge - fantastisk! Problemet er bare, at den kun bevarer sin virkning i fire timer ad gangen!