Berlijn, 1934. Veel mannen worden gedwongen hun verborgen homoseksualiteit te leven. Erich, een fotograaf, heeft een afspraak in zijn fotostudio met Wolfgang, een nazi-soldaat, met wie hij een liefdevolle, tumultueuze en gepassioneerde relatie deelt. Voor beiden hoeft dit geen probleem te zijn, maar schijn bedriegt.

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, bezoekt Joy Noy cruciale momenten in het leven van Jonny, een jonge man die gevangen zit tussen zijn conservatieve familie, een evangelische kerk en zijn opkomende seksualiteit.

Frank Johnson, een rijke landheer, zonder hart, heeft geen medelijden met de armen. Zijn koude houding ten opzichte van het publiek in het algemeen heeft een grote invloed op zijn leven, en wanneer hij Eleanor Groves ten huwelijk vraagt, is zijn manier van doen inderdaad allesbehalve die van liefde. Eleanor, hoewel ze om Johnson geeft, berispt hem en vertelt hem dat ze nooit met een man zou kunnen trouwen die zo wreed is als hij. Haar laatste afwijzing: 'De geest van je betere zelf zal aan je verschijnen en je doen beseffen wat voor een beest je bent', zet Johnson aan het denken.