Døgnet rundt kredser de to teenageknægtes fantasier om tre sunde ting: sex, sex og sex. Men de 17-årige venners drømme rykker tæt på virkeligheden, da en moden, sensuel 28-årige kvinde overrasker dem med bukserne nede ved at tage imod deres overmodige tilbud om at holde badeferie sammen. Bilturen fører dem tværs igennem Mexicos storslåede landskaber. Med sin naturlige sensualitet pirrer Lucia helt bevidst de to unge mænds sanser - det her er noget helt andet end deres fantasierotik. Temperaturen i bilen buldrer op i det røde felt...
Tyskland efter sammenbruddet i 1945. Til det totalt ødelagte land ankommer amerikaneren Leo Kessler, hvis forældre var tyskere. Hans onkel har skaffet ham ansættelse ved jernbanerne. På togrejser gennem landet bliver han vidne til opløsningen. Han møder Katharina. Hun er datter af jernbaneselskabets direktør, som er tvunget til at samarbejde med de allierede, men begår selvmord. Katharina er i høj grad interesseret i Leo. Det viser sig imidlertid, at hun har tilknytning til de såkaldte varulve, en gruppe fanatiske nazister, der gennemfører terroraktioner mod de allieredes besættelsestropper og bl.a. bruger små børn ved aktionerne. Da Leo og Katharina er blevet gift, vil varulvegruppens leder Siggy presse Leo til at hjælpe med en sabotageaktion.
De tre dragqueens Noxeema Jackson, Vida Boheme og Chi-Chi Rodriguez er på vej fra New York til Hollywood for at deltage i Dragqueen Of The Year- konkurrencen. Bilen bryder sammen, og de strander i den lille landsby Snydersville i Midtvesten, der ikke er vandt til hverken glimmer eller mænd, der klæder sig ud som kvinder.
En alkoholiseret advokat hægter sig på to deltids-pushere, som har motorcykler som deres store hobby. I jagten på den amerikanske drøm kører de fra Californien til New York, får en smagsprøve på de sociale forskelle, samt udøver en intens søgen på meningen med livet. Oplev de ucensurerede 60'ere i dette filmiske mix af stoffer, sex og tilbagelænede politikere.
Betty Mahmoody har i 6 år været lykkeligt gift med sin iransk-fødte mand, Moody. I 1984 rejser de og deres 5-årige datter til Iran for at besøge hans familie. Iran styres totalitært af ayatollahen og hans shia-muslimer og landets værste fjende er USA. Men Moody lover at besøget kun bliver i 14 dage, og at han vil bringe sine piger sikkert tilbage til Staterne... –Han lyver..! Flugt bliver den eneste udvej for Betty og hendes datter. Flugt fra manden. Flugt fra tusindårige islamiske love der gør kvinden hans ejendom. Flugt fra landet der kræver total lydighed og hvor svig kan koste livet...
Vi følger et søskendepar, der mødes op efter mange års adskillelse, og tager sammen på en rejse rundt i Europa.