Korte animatie: In The Frog Pond van Ub Iwerks zingen en vermaken veel kikkers zich totdat een grote pestkikker wat eten neemt en in feite een huis bestelt dat op zijn lelievijver moet worden gebouwd.

De muis, die het beu is om door de kat achtervolgd te worden, overtuigt hem ervan dat er geen reden voor is, en dat de kat met de hond moet praten en hem ook moet overtuigen. De gesprekken zijn niet succesvol...

Korte animatie: Bent u 's nachts wel eens wakker geworden en kon u zich niet bewegen, terwijl u er zeker van was dat u niet de enige bent? Dit is een experimentele documentaire die onderzoekt wat er gebeurt als dromen in het wakkere leven terechtkomen. Het gaat over wat echt is, wat niet, en of het er überhaupt toe doet.