A la Itàlia de la dècada de 1980, comença una relació entre l'Elio, un adolescent de disset anys, i un home adult que el seu pare ha contractat com a ajudant de recerca.

Estiu de 1963. Dos vaquers, Ennis del Mar i Jack Twist, es coneixen mentre fan cua per ser contractats pel criador de bestiar Joe Aguirre. Tots dos aspiren a aconseguir una feina estable, casar-se i formar una família. Quan Aguirre els enviar a cuidar ovelles a la majestuosa muntanya de Brokeback, entre tots dos sorgeix un sentiment de companyonia que deriva cap a una relació íntima. Quan s'acaba l'estiu hauran de marxar de Brokeback i seguir camins diferents. La seva relació continua, a intervals, amb els problemes que vivien en aquella època les persones que tenien relacions homosexuals als Estats Units.

El film més conegut de tots els que tracten el tema de la sida s’inscriu en el gènere del melodrama judicial. Adreçada a un públic majoritari, va patir talls en les seqüències més conflictives i crues.

Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

Manuel, afectat per la seva relació anterior i avorrit d'estar sol, es reuneix amb Julio, un home robust que va conèixer en un xat. L'espurna sexual s'encén ràpidament. I mentre que el sexe és satisfactori i freqüent, són els seus problemes amb la societat els que afloren. Tots dos revelen secrets del seu passat, però aquestes revelacions podrien ser reals, imaginades o mentides descarades.