Un cadell d'ós ha perdut la mare en un despreniment de terra. L'animaló es queda adormit i somia en un món feliç. Però quan es desperta, recorre tot el bosc buscant el rastre de la mare. D'aquesta manera, descobreix altres animals i també un ós mascle, que l'adoptarà, i tots dos miraran d'evitar els caçadors.
El comte Zaroff és un boig milionari que viu en una illa solitària i es dedica a caçar els nàufrags com si fossin animals.