Drie Palestijnse vrouwen wonen in een appartement in Tel Aviv. Ze proberen een balans te vinden tussen de traditionele en moderne cultuur. Laila is advocaat. Ze rookt, neemt drugs en ze heeft een vriendje. Salma is een christelijke, communistische en lesbische dj die haar seksuele voorkeur vertelt aan haar familie. Als ze terugkeert naar haar geboortestad met haar minnares, leidt dit tot problemen. Nur is de laatste van de "Arabische Meisjesclub". Ze is verlegen en maagd, met een sterke islamitische traditie. Ze ontdekt dat haar verloofde toch niet de charmante prins is waar zij op hoopte.
Erez is een homoseksuele zwemmer die in een trainingskamp in de woestijn strijdt om een plaats op de Olympische Spelen in Israël. Hij moet omgaan met de homofobie van de atletiekwereld en zijn verborgen verlangen naar zijn rivaal, Nevo. Maar zijn ware gevoelens tonen kan gevaarlijk zijn.
In de jaren zeventig, de gouden eeuw van homopornografie in New York City, raakt een veelbelovende danser gewond en krijgt hij te horen dat hij nooit meer zal dansen. Radeloos en niet onder de indruk van de 'kunst'-films die in de louche Times Square-theaters draaien, roept hij zijn vrienden en geliefden bij elkaar en beginnen ze hun eigen hardcore-films te maken. Tegen alle verwachtingen in zijn de films enorm succesvol totdat drugs, aids en goedkope videotechnologie het allemaal doen instorten.
Vilom, een eenzame, geïsoleerde jongeman uit India, is geobsedeerd door internetberoemd te worden en is diep in de war over zijn seksualiteit. Wanneer hij intrekt bij Amay, een dynamische, openlijk homoseksuele kapper, en Nivi, een mooie worstelende actrice, merkt hij dat ze allebei langzaamaan verliefd op hem worden. Deze plotselinge liefdesdriehoek leidt tot nog meer verwarring en dwingt Vilom om zijn seksuele en romantische wensen en behoeften op een nog dieper niveau te onderzoeken. Ondertussen beginnen de maatschappelijke druk en vooroordelen zich net buiten de muren van hun huis op te bouwen.
Op jacht naar een emotionele vonk gaat Fynn op pad om zichzelf te verliezen in verschillende seksuele ontmoetingen van de nacht. Bij het aanbreken van de dag stuit hij op de jonge Tom, maar op dit punt vraagt hij zich af of hij zijn lichamelijke impulsen nog wel onder controle heeft.