Een kijkje in het leven van 3 generaties vrouwen. Monique en haar dochter Sylvie baten een bordeel uit op de grens van West-Vlaanderen en Frankrijk. Eline, Sylvie's 6 jarig dochtertje is gefascineerd door de mysterieuze werkplek van haar mama en oma, maar wordt de toegang ertoe ten strengste verboden. Een dramatische gebeurtenis brengt de zekerheden in hun leven aan het wankelen en de familiale banden komen in gevaar.
Een uiterst commerciële journalist moet een artikel schrijven over een blinde fotograaf. Hij gaat naar het donkere vervallen grachtenhuis waar de fotograaf nog bij zijn ouders woont. De ouders willen eerst niet meewerken, maar na een flinke betaling gaan ze overstag. In flashbacks vertelt de moeder over haar zoon. Een jongen die door een ziekte blind werd en vervolgens het ultieme gevoel van vrijheid vond in het maken van foto's die hij zelf niet kon zien
De film speelt zich af in een verloren uithoek van het groene en aangename Engeland. Drie generaties van de baldadige familie Cutler leven als outlaws. Ze reizen door het land, jagen op hazen en treiteren de politie.
Korte film: Wanneer de veertienjarige Chris door de stad wordt gestuurd om zijn zieke grootvader een tonicum te bezorgen, wordt zijn reis een huiveringwekkende reis van zelfontdekking terwijl hij afdwaalt van het pad naar het domein van de Zwarte Hond.
Een experimentele film ontstaan uit uren documentair geschoten materiaal uit het afgelopen jaar van de filmmaker. Verschillende beelden, van dronken avonden met vrienden tot landschapsshots van een reis met de trein door Nederland, worden samengevoegd in deze docu-fictie, een experiment om uit puur willekeurige beelden een verhaal te creëren.