突尼斯南部的沙漠中，痴迷足球的两个小兄弟撞上一头在与阿尔及利亚接壤的边境线上徘徊的驴，有趣的是，驴的耳朵上戴着一个正在播放音乐的耳机……

一个男孩在平凡的夏日寻找蝉，被死亡的阴影所困扰。

1994年冬天，在法国郊区，Léo 和 Baptiste 这两个截然相反的学生，在一个晚上相约准备学校的演讲。