Veertiger Espinosa is een professioneel 'opzetter' van dode dieren, dat wil zeggen: hij herstelt hun huid en vult hen op. Espinosa, die tevens lijdt aan epileptische aanvallen, brengt op een dag een opgezette vos naar een natuurmuseum, waar hij collega Sontag tegenkomt, zo'n beetje de beste vriend die de eenzame Espinosa heeft. Tijdens een onderonsje onthult Espinosa aan zijn vriend het idee eens de perfecte overval te plegen. Wanneer de twee later gaan jagen en per ongeluk iemand neerschieten wordt dit ideetje opeens wel erg realistisch...

Thomas en Francisco zijn 2 Braziliaanse halfbroers, en groeien op in een liefdevol gezin. Ze zijn elkaars beste vrienden en zo close met elkaar dat dit tot opmerkingen uit hun omgeving begint te leiden, hoewel hun liefde compleet onschuldig is. Vijftien jaar later als hun moeder overlijdt, vinden de 2 inmiddels volwassen mannen meer dan dan alleen maar troost in elkaars armen... Is liefde sterker dan conventie?