Onderhandelaar Alan Bender wordt ingeschakeld om de ontvoerde president te redden, maar blijkt ook te moeten bemiddelen om zijn vrouw en huwelijk te redden.

Het is 1937 en Ramón Mercader is een jonge officier die vecht tegen Franco's troepen in de Spaanse Burgeroorlog. Zijn moeder, Caridad del Río, is een undercover agent voor de GPU (geheime dienst van de Sovjet-Unie).