Livet blandt unge i en lille by i Texas i 50'erne drejer sig om kærlighed, om de første erotiske erfaringer, om at blive voksen - alt sammen med byens café, biografteater og pool-salon som samlingssted. Sonny og Duane er bedste venner og med på gymnasiets fodboldhold. Duane kommer sammen med Jacy, klassens flotteste pige, men hendes mor vil hellere have, at hun finder sig en rig fyr, som kan få hende væk fra den døende lilleby. Sonny indleder en elskovsaffære med sin gymnastiklærers kone, alt i mens fjernsynet er ved at slå den lokale biograf ihjel, og Koreakrigen kræver sine ofre.

I 1918 under influenzapandemien er Pearl en ung kvinde, der bor sammen med sine tyske immigrantforældre på deres gård i Texas, mens hendes mand, Howard, tjener i første verdenskrig. Pearls far er svagelig og lammet, og hendes dominerende mor, Ruth, insisterer på, at hun hjælper med at passe både ham og gården. Pearl, der længes efter et mere spændende liv, er betaget af de film, hun ser i den lokale biograf og stræber efter at blive en korpige, til Ruths misbilligelse. Pearl viser dog også tegn på at være en forstyrret person, såsom at dræbe husdyr og fysisk misbruge sin far, vel vidende at han ikke kan forsvare sig selv. I biografen møder Pearl en ung projektionist, der kan lide hende. Mens hun cykler hjem, stopper Pearl langs en kornmark og begynder at danse med et fugleskræmsel, fantasere om projektionisten og onanerer med den. Da hendes mor tæller, at der mangler otte cent i et ærinde, Pearl gjorde, bliver hun skældt ud over at være skødesløs og får sin aftensmad tilbageholdt.

Lyrisk fortælling om en bomuldsavler, som kæmper mod både mennesker og naturen for at kunne beholde og leve af sin jord.

Under en koncert i Dallas trimler sangerinden Kelly fuld af scenen og lander så uheldigt, at hun aborterer. Efter nogen tid på afvænning beslutter hendes mage og manager, James, at Kelly er klar til en kort comeback-turné. Som opvarmning hyrer han det unge talent Beau, som Kelly tilfældigvis har mødt på klinikken og fået et godt øje til. Desværre får hun også en rival på turen i den syngende skønhedsdronning Chiles.

Gode råd er dyre, da en milliontallig sværm af sydafrikanske dræberbier slår ned i det sydvestlige USA og parrer sig med de fredelige lokale arter. I kamp mod tiden og militærets generaler forsøger entomologen Bradford Crane at finde en måde at komme plagen til livs, inden den bevæger sig videre mod Houston.