Es ist ein friedlicher Tag im Nationalpark...bis die Jagdsaison beginnt während der sich alle Bären in einer Höhle verstecken. Nur Humphrey schafft es nicht rechtzeitig. Er flüchtet in eine Hütte, versteckt das vor dem Kamin liegende Bärenfell und legt sich an dessen statt. Sich als Bärenfell zu maskieren erweist sich für Humphrey als unangenehme Erfahrung da Donald Nüsse und Flaschen in seinem Mund öffnet und ihn noch neben anderen Dingen in der Waschmaschine und im Trockner wäscht. Als endlich die Jagdsaison endet und Donald abreist ist Humphrey frei macht aber eine erschreckende Entdeckung.
Im Versuch Minnie zu überzeugen, dass er nicht vergessen hat, ihr ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen, verspricht Mickey Mouse sie nach Hawaii mitzunehmen. Da das Geld knapp ist, nimmt er einen Job als Laborassistent beim finsteren Dr. Frankenollie an, der nach einem Gehirn von einem Spender für seine monströse Schöpfung sucht.
Baseball Fan und möchtegern Star Donald Duck genießt eine Radioübertragung eines World Series Spiels und stellt seinen Lieblingsspieler Casey in seinem Hof nach. Unglücklicherweise möchte eine Melomanic Apis Symphony (Lateinisch für Honigbiene) am dem selben Radio einer einschmeichelnden Symphonie lauschen. Dazu spielt sie Streichholz schwingend theatralisch den Dirigenten anstatt Donalds Blumen im Garten zu befruchten. Zuerst dreht Donald den Senderregler zurück, dann versteckt er ihn, aber die Biene stellt den Sender im Radio um. Dann versucht Donald die Biene zu fangen aber fürchtet sich vor dem Stachel. Die Schlacht um den Sender wird schlimmer und die Kontrahenten nachtragend.
Der Weihnachtsmann bereitet mit Hilfe seiner Elfen die große Heiligabend-Schlittenfahrt vor. Nach Fertigstellung der Spielzeuge erwachen diese zum Leben und marschieren in die große Tasche des Weihnachtsmanns.
Pluto hat einen Alptraum, in dem er in die Hölle kommt und von einem Katzengericht verurteilt wird.
Pluto, der auf einer schmucken Hundeausstellung eher fehl am Platz ist, flirtet mit Fifi, einer zierlichen Pekinesendame. Der Punktrichter befiehlt Micky und Pluto zu gehen, aber als ein Feuer ausbricht, rettet Pluto Fifi und wird zum Helden erklärt.
Die kleine Heuschrecke erzählt von ihren Abenteuern, die sie einst als Matrose von Kapitän Duck erlebt hat. Tagelang waren sie auf hoher See, bis sie auf einer einsamen Insel gestrandet sind. Dort hat der Kapitän die Heuschrecke dann schikaniert, wo es nur ging.
Auf seiner eigenen Geburtstagsparty wird Pluto von seinen Neffen herumgeschubst und kriegt nicht einmal ein Stück vom Kuchen ab. Zum Glück hat Mickey ein Stück aufgehoben, das er Pluto nach der Party überreicht.
Donalds Neffen kommen schmutzig vom Spiel nach Hause zum Abendessen. Donald schickt sie hoch ins um sich zu waschen. Sie tun das jedoch nur halbherzig. Als Donald das bemerkt schickt er sie ohne Nachtessen zu Bett. Sie planen trotzdem Essen zu bekommen. Donald verfolgt sie, stürzt jedoch von einer Klippe. Er ist OK, aber vorübergehend bewusstlos. Die Jungs bauen einen unechten Leichnam und verkleiden Donald als Engel. Für eine Weile glaubt er ihnen...
Donald hat einen sehr tiefen Schlaf. Eines Nachts taucht er schlafwandelnd bei Daisy auf, um mit ihr einen romantischen Nachtspaziergang zu machen. Ein abenteuerlicher Ausflug, denn Daisy muss ständig darauf achten, dass Donald und ihr dabei nichts zustößt.
Micky veranstaltet eine Theatervorstellung für Waisenkinder. Donald will das Gedicht von Marys kleinem Lamm vortragen, wird dabei jedoch von den Waisenkindern gestört.
Pluto erlebt unglückliche Ferien mit einem Maulkorb und einer frechen Katze. Als er abends einschläft, träumt er davon, es dem Katzenvieh richtig heimzuzahlen.