De 16-jarige Claudia woont in een afgelegen bos. Dan verschijnt plotseling Grace, die Claudia's leven verandert.

Op het terras van een ijssalon valt Diego, de kunstenaar als een blok voor David, de op en top macho student. David moet helemaal niets hebben van een lichamelijke toenadering maar hij raakt wel geïntrigeerd door Diego's voorkeur voor buitenlandse drank, Maria Callas, verboden literatuur en subversieve kunst. Dat is allemaal curieus genoeg om Diego bij de autoriteiten aan te geven, wat David heel even overweegt, maar zijn fascinatie voor David wint het. Daarbij komt: Diego's kennis over de Cubaanse literatuur is groot en dat stelt David gerust. Ondanks alles moet Diego toch ook een patriot zijn. David's suïcidale buurvrouw die hem in de liefde weet in te wijden. Ondanks alles ontwikkelt zich langzamerhand een zuivere vriendschap tussen Diego en David wat resulteert in een wederzijds respect. Respect voor andersdenkenden en voelenden, iets wat in Cuba jarenlang onmogelijk was (en vaak nog steeds onmogelijk is).

Mooie magazijnknecht Loïc sekst elke nacht met mannen die hij via internet leert kennen. Toch voelt Loic dat iets ontbreekt, dus als hij tijdens de zoveelste onenightstand een oudere man ontmoet die meer voor hem voelt dan hete lust alleen, moet Loïc kiezen.

Felix, veertien, begint een relatie met een oudere jongen, in de hoop betrapt te worden door zijn conservatieve vader, zodat hij hem kan confronteren.

Homoseksuele tiener Nikita is verliefd op de populairste jongen op zijn school, Alpha. De rebelse Outlaw, voor wie alles geoorloofd lijkt, kijkt toe hoe hun relatie zich ontwikkelt. Tegelijkertijd volgen we het tragische liefdesverhaal van transgenderdanseres Nina en een Sovjet-generaal, dat zich afspeelt in 1985.