Edward Newgate wil klinische ervaring opdoen bij een psychiatrische instelling, en komt terecht bij het Stonehearst Insane Asylum. Al snel blijkt dat niet alles is wat het lijkt, en hij raakt verwikkeld in een web van intriges. Lukt het hem om de waarheid naar boven te halen?

In het begin van de 18e eeuw onderneemt kartograaf Jonathan Green een wetenschappelijke reis vanuit Europa naar het oosten. Nadat hij Transsylvanië en de Karpaten heeft doorkruist, komt hij aan in een klein verborgen dorpje. De bewoners zien er echter niet uit als gewone mensen en hebben een gracht om hun dorp gegraven om zich zo te beschermen tegen het kwaad van buiten. Ze hebben echter niet door dat kwade krachten zich al in het dorp hebben genesteld.

Tijdens een wild feestje van seks, drugs en rock-'n-roll vinden zes tieners een oude langspeelplaat. Ze besluiten de plaat achteruit af te spelen in de hoop verborgen satanische boodschappen te ontdekken. Plots verschijnt een schijnbaar boosaardige geest die zich van de ene naar het andere lichaam verplaatst. Uiteindelijk blijkt dat de geest in kwestie probeert om een boodschap over te brengen, en dat de ware bron van de ellende niet paranormaal is, maar iets of iemand in hun nabije omgeving...

Een jonge vrouw ontvangt een mysterieuze brief en een treinkaartje. Ze stapt met het kaartje in de trein en ontmoet een vrouw die beweert haar moeder te zijn.