Historien følger familien Belcher, der ejer en burgerrestaurant og bor på etagen ovenover. En dag sker der noget forfærdeligt, der truer familiens forretning! Et kæmpe hul i jorden åbner sig lige foran restauranten! Og nej, der er ikke tale om en metafor, der er virkelig et kæmpe, gigantisk, gabende hul i jorden. Kan Bob's Burgers overleve denne naturkatastrofe?

Pil er en snarrådig, forældreløs pige, som lever i gaderne i middelalderbyen Tågeborg sammen med sine tre tamme væsler Kradser, Vamsi og Slughals. Hun overlever ved at stjæle mad fra den onde guvernør Tristains slot. Men da hun en dag bliver opdaget, forklæder Pil sig som prinsesse for at undslippe vagterne. Og således forklædt begiver Pil sig ud på et begivenhedsrigt og farefuldt eventyr sammen med den klodsede vagt Crobar og hofnarren Rigolin for at redde kongeriget og Roland, den retmæssige arving til tronen, som Tristain har forvandlet til en hanekat (halv hane, halv kat). Det bliver en mission, der kræver masser af mod og lære Pil, at ædelhed findes i os alle.

Drengen Freddy er arvtager i en familie bestående af stolte varulve. Han er overbevist om, at han, når tiden kommer, skal blive den mest frygtindgydende varulv af dem alle. Freddy får dog en ubehagelig og ydmygende overraskelse, da han under fuldmånen til sin første "forulvning" ikke forvandles til en varulv, men derimod en knap så frygtindgydende puddelhund! Det ser ikke godt ud for Freddy, der nu må bevise overfor flokkens ældste, at han er en varulv i hjertet. Hvis ikke det lykkes ham inden næste måneopgang, vil han blive smidt ud af flokken for altid. Undervejs møder han gadehunden Batty, som bliver en uventet hjælp for Freddy, der nu skal bevise, at han - trods sit bløde og nuttede ydre - stadig er 100% ulv.