Da den 6-årige Andy Barclays babysitter på brutal vis skubbes ud af et vindue og dør, er der ingen, der tror på ham, da han siger, at Chucky - dukken han lige har fået i fødselsdagsgave - gjorde det. Men så begynder der at ske andre ting - grusomme ting. Og da det følgende orgie af grusomme mord bringer en detektiv på sporet af den dødsensfarlige dukke, opdager han, at de virkelige rædsler først lige er begyndt. Den sindssyge dukke pønser på at overføre sin onde ånd til et levende menneske, nemlig lille Andy.
Lighuset i New Orleans modtager et grusomt forbrændt lig. Samtidig indløber et mystisk tilbud fra en unavngiven køber: 30 millioner $ for den forkullede krop. De mange penge frister. Men udsigten til lægelig berømmelse og ærestitler lokker endnu mere. Så retsmedicineren og hans stab af unge medicinstuderende gør sig klar til at obducere. Ved første snit med skalpellen står det rædselsvækkende klart, at liget ikke er dødt, men i en slags dvale. Ondskaben er vækket…
Dybt under Londons gader afbryder tyve med militær præcision det avancerede elektroniske sikkerhedssystem og trænger ind i en gigantisk bokshvælving proppet med historiske skatte fra hele verden. Allerbagerst – beskyttet af flere udspekulerede fælder – en hermetisk forseglet, sølvskinnende, korsprydet kiste med ukendt indhold.Senere ombord på flugtflyet brækker de i spændt forventning kistelåget og. De sidste rædselsvækkende minutter af deres liv slutter brat med blodsivende tandmærker på halsen.Få timer senere lander en ung, cool grev Dracula i USA, hvor ingen i vore dage tror på vampyrer. Den ældgamle ondskab er klar til at male byen rød…
Skabninger, bundet af blod ulven, der kan dræbe med forbandelser og bevæge sig lynhurtig, ser på nattehimlen for stigningen af blod-røde halvmåne. De er SKINWALKERS. De lever af vores kød og tørst for smagen af menneskeblod. De røde måne signaler hver pakke, divideret med principper, helvede bøjet til at overleve en gammel profeti.
Grev Dracula lokker vampyrjagerne Father Uffizi og Luke tilbage til Østeuropa - til et samfund plaget af voldsom borgerkrig. Her opdager de, at Dracula har allieret sig med en magtfuld og brutal krigsherre. Han leverer ofre til Draculas borg, hvor en hær af blodtørstige vampyrer står klar til at sætte tænderne i byttet! Situationen går fra ondt til værre, da Father Uffizi bliver inficeret med den nådesløse vampyrvirus. Nu må han tage kampen op mod både vampyrer og mod fristelsen af at tage del i blodbadet!
Rayne kæmper mod nazisterne i Europa da hun støder på Ekart Brand. Brand er en nazileder hvis mål er at få fat i noget at Raynes blod. Blodet skal så sprøjtes ind i Adolf Hitler i et forsøg på at forvandle ham til en dhampir hvilket vil gøre ham udødelig.