Després de la mort del marit, Claire decideix mudar-se amb la filla adolescent, Sarah, a una ciutat xicoteta. Una nit, després d'una festa amb l'equip de bàsquet, la jove desapareix misteriosament.

A la dècada dels 50, en una petita ciutat de Texas, un grup de joves afronta el pas de l'adolescència a la maduresa dins d'una societat repressora i canviant on el cinema i tot el que representa mor en mans de la televisió .

L’Stéphane vol reprendre la relació amb la seva filla, la Vicky, que va perdre la paraula quan va morir la seva mare. Per això, van a viure a una preciosa regió muntanyenca. Durant una passejada pel bosc, un pastor els regala un cadell. Amb aquest regal, la nena es comença a obrir a l’exterior, però l’Stéphane, de seguida, descobreix que el cadell és realment un llop...

Segle XIX. En Jude Fawley és un camperol que, des de petit, somia de convertir-se en un home il·lustrat. No obstant això, entre en Jude i els llibres aviat s'interposa l’Arabella, una dona seductora amb qui acaba casant-se. El matrimoni esdevé un fracàs i, després de la separació, en Jude coneix la seva cosina, la Sue, una dona molt avançada per a la seva època. Entre tots dos comença una amistat on no trigarà a sorgir l'amor.