يقبل جون كريسي ، العميل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، على مضض وظيفة الحارس الشخصي لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات في مكسيكو سيتي. يتصادمون في البداية ، لكن في النهاية يترابطون ، وعندما يتم اختطافها يستهلكه الغضب ولن يتوقف عند أي شيء لإنقاذ حياتها.
يقرر الطبيب الاسكتلندي الشاب نيكولاس جاريجان أن الوقت قد حان للمغامرة بعد أن أنهى تعليمه الرسمي ، لذلك قرر أن يجرب حظه في أوغندا ، ويصل أثناء سقوط الرئيس أوبوتي. يتولى الجنرال عيدي أمين السلطة ويطلب من جاريجان أن يصبح طبيبه الشخصي.
في عام 1843، يعود "مارتين" مصابًا من الحرب إلى مسقط رأسه في "الباسك"، ليجد أخاه وقد صار عملاقًا، فيقرران استغلال طوله في تقديم فقرة سيرك.