Deze korte animatiefilm van Miyazaki werd gemaakt als een videoclip voor het nummer "On Your Mark" door Japanse duo Chage & Aska. Het verhaal is een niet-lineaire zonder dialoog en volgt losjes de songteksten en het refrein. De video voelt als een zeer gecomprimeerde versie van een epische Miyazaki film. Het verhaal volgt twee politieagenten in een futuristische setting enn hun herhaalde pogingen om een mysterieuze gevleugelde meisje te redden.

Korte film: Een tiener uit het Zuiden uit de jaren vijftig twijfelt aan haar geloof en seksualiteit aan de vooravond van haar doop, wanneer ze wordt aangespoord om berouw te tonen over haar gevoelens voor haar beste vriendin.