Mystinen, mosaiikkimainen ja kuvallisesti häikäisevä kertomus nuorista sisaruksista, jotka jäävät eksyksiin Australian erämaassa ja kohtaavat rituaalivaelluksella olevan aboriginaalipojan.
Nuoren naisen on ratkaistava vaarallinen labyrintti pelastaakseen veljensä, jonka peikkokuningas on napannut hänen toiveestaan.
1970-luvun Ouluun sijoittuva elokuva kuvaa kolmen sukupolven kasvukipuja elämänmakuisesti ja rehellisesti. Kun isät ja äidit pyristelevät vapaaksi omien vanhempiensa vanhoillisista malleista, varastavat he huomaamattaan murrosiän seuraavalta sukupolvelta. Tapahtumia seurataan kahden pariskunnan murrosikäisten poikien kautta. Pojat elävät oman identiteettinsä rakentumisvaihetta seksuaalisen heräämisen ja itsenäistymisen alkutaipaleella. Tässä herkässä vaiheessa omaan elämäänsä liikaa keskittyvät vanhemmat sysäävät tiedostamattaan lapsiaan vääriin valintoihin ja kokeiluihin. Marja ja Tapio ovat paitsi vanhempia, myös haavoittuvia ja erehtyväisiä ihmisiä. Tapio tasapainottelee omien halujensa ja vastuidensa välillä. Marja puolestaan pyrkii säilyttämään ehjän perheen ja itsekunnioituksensa. Tapion ja tuttavaperheen Ullan intohimoinen suhde uhkaa rikkoa ystävyyden ja avioliitot. Mitkä ovat rakkauden rajat?
Tomi muuttaa eläintutkija-isänsä kanssa pohjoiseen äidin lapsuudenkotiin, eikä vastaanotto kylällä ole erityisen suopea. Äiti on nuorena karannut kotoaan, kun paikkakuntalaiset eivät ole ymmärtäneet äidin halua suojella ilveksiä. Nyt äiti on kuollut, ja Tomi elää kaksi isänsä kanssa Jouko-enon luona. Heidän on tarkoitus selvittää, voiko eläinpuistossa kasvaneen Leevi-ilveksen palauttaa luontoon. Leevi henkeä uhkaa kuitenkin monta vaaraa, ja Tomin tehtävänä on suojella Leeviä, ystäväänsä.