25 december 1960. Zachary Beaulieu wordt geboren en begint aan een mooie kindertijd waar Kerstmis en verjaardagen elkaar opvolgen. Maar Zac groeit op en vult zijn leven met muziek, protest en humor.
Het is november 1989 en net als de wereld verandert ook Jarle Klepp, uit Stavanger. Hij speelt gitaar en zingt in een lokale punkband, heeft een geweldige vriendin en een ontzettend toffe beste vriend. Maar dit verandert allemaal wanneer er een nieuwe jongen in de klas komt; Yngve. Jarle kan het niet helpen en is compleet door hem gefascineerd. Al snel staat zijn wereld op zijn kop.
Speedverslaafde Ross (Schwartzman) is dringend op zoek naar een nieuwe dosis en besluit Spider Mike (Leguizamo) te bezoeken. Deze dealer en zijn geflipte vriendin Cookie (Suvari) zijn echter hun voorraad kwijt. Gelukkig is er nog de vriendin (Murphy) van The Cook (Rourke), de gekke chemicus die de poedertjes prepareert.
De 19-jarige theaterlerares Mila is zwanger. Gilmar, een 27-jarige geschiedenisleraar heeft een relatie met de 19-jarige cowboy Igor. Met z'n drieën vormen ze een weinig conventioneel gezin. In Serra do Ramalho, een stadje in het dorre landschap van Bahia, volgt de film het leven van deze jonge mensen, die geconfronteerd worden met de reactie van de gemeenschap op hun "zonderlinge" leven.
Boys On Film is gemaakt door homoseksuele regisseurs en acteurs en bevat talloze bekroonde korte films die alle aspecten van het homoleven behandelen. Deel 2: In Too Deep bevat negen complete films: Till Kleinert's 'Cowboy' met Oliver Scherz en Pit Bukowski in de hoofdrol; Håkon Liu's 'Lucky Blue' met in de hoofdrollen Tobias Bengtsson en Tom Lofterud; 'Weekend In The Countryside' van Matthieu Salmon met in de hoofdrollen Théo Frilet, Pierre Moure en Jean-Claude Dumas; Soman Chainani's 'Kali Ma' met in de hoofdrollen Kamini Khanna, Brendan Bradley en Manish Dayal; 'Bramadero' van Julián Hernández met Cristhian Rodríguez en Sergio Almazán; 'Love Bite' van Craig Boreham met in de hoofdrollen Will Field en Aidan Calabria; 'The Island' met regisseur Trevor Anderson; Arthur Halpern's 'Futures (and Derivatives)' met in de hoofdrollen Kelly Miller, Cam Kornman en Bill Barnett; en 'Working It Out' van Tim Hunter met in de hoofdrollen Simon Kearney, Paul Ross en Glaston Toft.