サンフランシスコ行きのバス、運転手に無賃乗車の魂胆を見抜かれて、その男が放り出されて降り立ったのは、海岸の小さな町ウォルトンだった。この男、エリック（ダナ・アンドリュース）は、人影のない夜の町を歩いて”ポップ”のカフェに立ち寄る。そこで、エリックは気弱そうな店主のポップ（パーシー・キルブライト）、刑事のジャッド（チャールズ・ビックフォード）、アトキンス（ブルース・キャボット）、そしてこの店の注目の的のウェイトレス、ステラ（リンダ・ダーネル）と出会う。エリックもステラの得体のしれない魅力に魅せられてしまう。