Felix, veertien, begint een relatie met een oudere jongen, in de hoop betrapt te worden door zijn conservatieve vader, zodat hij hem kan confronteren.

Op een dag, terwijl hij aan het vissen is aan de oever van een rivier, vangt een man een vis. Uit een gebaar van genegenheid van de visser ontwikkelen de twee een prachtige vriendschap die door iedereen in de stad wordt bewonderd. Uit het gedicht van Mário Quintana.

Korte film: Een directeur die gevangen zit in zijn eigen nachtmerries. In die dromen wordt hij een vrouw, de vrouw van een collega. In die dromen worden de bezittingen van de overleden astronaut overgedragen aan de vrouw. De vrouw en haar bureaucratie, de uitvoerende macht en zijn terugkerende nachtmerries. Hoe kan iemand ontsnappen?