Dramat rozgrywa się pomiędzy Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem, jednym z najsłynniejszych twórców muzyki, a Włochem Antoniem Salierim, nadwornym kompozytorem cesarza Austrii Józefa II. Długo oczekiwany przez Salierego sukces - zaszczytna funkcja nadwornego muzyka - zostaje przyćmiony. Na dworze cesarskim pojawia się intruz: młody, utalentowany i już słynny kompozytor, u którego cesarz zamawia nową operę. Oszalały z zazdrości Salieri planuje zniszczyć Mozarta.
Rok 1827. Następuje długo oczekiwane otwarcie testamentu Ludwiga van Beethovena. Cały swój majątek mistrz zapisał "wiecznej miłości". Ostatnia wola Ludwiga okazuje sie dużym zaskaczeniem zarówno dla jego młodszego brata Johanna jak i przyjaciela - Antona Schindlera. Rozpoczynają sie poszukiwania tajemniczej ukochanej genialnego kompozytora......