Een mysterieuze vrouw ontsnapt aan een verkeersongeluk met een tas vol geld, maar zonder haar geheugen. Ondertussen is Betty Elms in L.A. verschenen, in de hoop een filmcarrière te kunnen beginnen.

Regisseur Antonioni schetst een beeld van swinging Londen in de jaren '60 en doet dat met het verhaal van de fotograaf David Hemmings. Die maakt kiekjes van twee verliefde mensen in het park.

De hobbit Bilbo Baggins houdt er van om met rust gelaten te worden. Dit gebeurt ook, tot op een dag zijn vriend, de tovenaar Gandalf, langs komt. Na zijn bezoek komt er één voor één een groep dwergen binnen en voor hij het weet raakt Bilbo betrokken bij hun missie om hun koninkrijk terug te winnen. Hiervoor moeten ze echter wel de slechte draak Smaug verslaan. Onderweg vindt Bilbo een ring, waar hij veel profijt van zal hebben. Gebaseerd op het kinderboek "The Hobbit" van J.R.R. Tolkien, dat als voorloper van de beroemde Lord of the Rings trilogie zou gaan dienen.

Deze vroege Mighty Mouse-tekenfilm - eigenlijk heette hij op dat moment nog 'Super Mouse' - is een van de betere, vanwege het grote aantal goede komische grappen die zijn ingevoegd - katten die zich verstoppen achter magere bomen, muizen die naar beneden rennen de slokdarm van katten en in hun staarten, enzovoort.

Een gestileerde tekenfilm geïnspireerd op strips uit de jaren 40, met een detective die is opgevoed door een tijger en die als superheld bij klust.

korte film : Het dagelijkse leven van Mihajlo, een fabrieksarbeider in een verwaarloosde industriestad. Getuigenissen over zijn leven worden gegeven door de mensen om hem heen. Soms worden deze mensen gezien als onderdeel van de dagelijkse routine van Mihajlo, maar nadat het personage het podium verlaat, blijven hun stemmen de verteller. Wat ze niet weten is dat Mihajlo obsessief gereedschap uit de fabriek steelt en lijdt aan verloren liefde. En ze kunnen niet voorspellen wat er op een ochtend gaat gebeuren.