Efter at have vundet en turnering i karate rejser unge amerikanske Daniel sammen med sin lærer, den gamle japanske karateekspert Miyagi, til Japan. Men her venter hans gamle ærkefjende Sato på at få gjort et meget gammelt regnskab op. Sato's nevø Chozen udvælger sig Daniel til sin ærkefjende.

Lejemorderen Mary arbejder for en mafiafamilie. Da et job går galt, og hun tager en 13-årig dreng under sine vinger, forandres alt. Mary går gennem ild og vand for at redde sig selv og sin protegé.