Otteårige Nelly har lige mistet sin elskede mormor og hjælper sine forældre med at rydde op i moren, Marion's, barndomshjem. Nelly går på opdagelse i de samme skove, hendes mor legede i, da hun var lille. En barndom, Marion har fortalt Nelly utallige historier fra. Nelly møder en pige på sin egen alder ude i skoven. Pigen er ved at bygge et træhus. Hendes navn er Marion, og hun spørger, om Nelly vil være med.

Niårige Mads skal ikke til juletræsfest. Derfor arrangerer han sin egen fest med træ, gaver og tryllekunstner for kammeraterne i kælderen under forældrenes villa. Men det vil kræve løgn, svindel og tyveri at stable en rigtig kammesjukjul på benenene.