Politikeren David Norris stiler efter en plads i senatet, men bedst som han står med foden i døren, kommer balletdanseren Elise og fejer benene væk under ham. Den forelskede David får snart fornemmelsen af, at mystiske kræfter arbejder på at holde ham og Elise adskilt. Og han har ret: De velklædte agenter fra The Adjustment Bureau vil nemlig gøre alt for at holde David på hans skæbnebestemte sti.

Tredje verdenskrig er overstået. Alle tabte. Den nordlige halvkugle er allerede blevet ødelagt, og en sky af atomnedfald er ved at brede sig ud over resten af kloden. Om blot nogle få måneder vil det være slut for alle. Den amerikanske ubåd USS Sawfish, anført af Cmdr. Dwight Lionel Towers, ankommer til Australien, det sidste land i verden, der vil blive ramt af skyen. Her møder han en alkoholiseret kvinde, og de to bliver forelskede, men hvad nytte er det til, når enden alligevel er nær?

I en verden plaget af virusinfektioner, der gør ofrene til levende døde, fortsætter Alice på sin mission med at finde overlevende og føre dem i sikkerhed.