Zu Beginn der "Goldenen Zwanziger" des vergangenen Jahrhunderts widmet die reiche Marguerite Dumont ihr Leben der Musik. Umgeben von falschen Freunden und einem Ehemann, der sie zu spät liebt, hält sie sich für eine große Sopranistin und lässt sich als Diva umjubeln, ohne zu wissen, dass sie über Null-Talent verfügt und sich die Claqueure über sie lustig machen. Als sie in ihrem ersten Konzert vor richtigem Publikum auftritt, kommt die Stunde der Wahrheit.

Armando ist ein Mann mittleren Alters, der auf der Suche nach jungen Männern durch die verarmten Viertel der venezuelischen Hauptstadt Caracas fährt. Mit großer Selbstsicherheit spricht er jemanden an, wann immer er ihn attraktiv findet, und nimmt ihn anschließend zum Sex mit nach Hause. Armando hat eine Schwester, Maria, und einen entfremdeten Vater, der wieder zurück in die Gegend ziehen will. Doch sein Alltag wird bald von einer anderen Beziehung bestimmt: Auf einer seiner Touren spricht Armando den mürrischen Elder an, der seine Frage nach Sex zunächst unwirsch ablehnt. Schließlich kommt der junge Mann aber mit – nur um Armando zu überfallen und auszurauben. Doch dessen Interesse ist damit erst richtig geweckt. Er folgt Elder und findet sogar heraus, wo er wohnt. Die beiden Männer entwickeln ein Verhältnis, das zwischen Freundschaft und Vertrauensmissbrauch pendelt…

Dieser Film spielt inmitten der Covid-Pandemie. Er erzählt die Geschichte von drei verlorenen Seelen und von ihrem Kampf, gehört zu werden. Suresh, ein Arbeiter in einer Spielzeugfabrik in Mumbai, kommt in sein Heimatdorf, um seine Mutter Anibai zu treffen, die in einem alten Haus auf der anderen Seite des Flusses lebt. Er wird in Quarantäne gesteckt. Die einzige Verbindung zwischen Mutter und Sohn ist Vishnu, ein tauber Waisenjunge. Er ist der einzige Besucher von Anibai. Sein unschuldiger Versuch, Anibai zu helfen, bringt ihn in Schwierigkeiten. Währenddessen erkrankt Anibai an einer Blinddarmentzündung. Während ihr Sohn an Covid stirbt, überlebt die Mutter die schwere Operation. Der Einzige, der dies weiß und Anibai die entmutigende Nachricht überbringen kann, ist Vishnu.