1940. Paulette, una nena parisenca de cinc anys, es queda òrfena després d’un atac de l’aviació alemanya. Escapant del caos, troba refugi en el si d’una humil família de grangers i es fa amiga del petit de la casa, Michel. Els nens forgen una sòlida relació de solidaritat i suport, junts aconsegueixen processar la brutal realitat de la guerra gràcies a la creació del seu propi món inventat.

Com es podia esperar, Milady de Winter no ha paït la seva derrota a mans de D'Artagnan i els seus amics, i amb la col·laboració de Rochefort, sicari del Cardenal Richelieu, farà la vida impossible als quatre mosqueters, i arriba a assassinar a la xicota de D'Artagnan.

La pel·lícula explica la història, mig llegenda i mig realitat, del monstre de Gévaudan, un animal que va terroritzar la població francesa d'Aveyron, a mitjan segle XVIII. Durant tres anys la bèstia va causar més de cent víctimes i les autoritats locals no van poder capturar-la. L'assumpte va ser tan greu que el rei de França va enviar uns experts a Aveyron perquè matessin l'animal.

En Jean, un humil cambrer d'un luxós hotel, es fa passar per multimilionari davant la Irene. Ella el rebutja quan descobreix qui és en realitat, però en Jean s'ha enamorat. Boig d'amor, no està disposat a deixar-la escapar i la persegueix fins a la Costa Blava.

Catherine Breillat va debutar amb aquest film situat en una ciutat francesa de províncies als anys seixanta, on ja s’endevinaven les constants de la seva obra posterior. La cinta segueix una adolescent durant el seu despertar sexual: la fixació amb un jove de la mateixa ciutat, els seus somnis eròtics o la curiositat amb el seu propi cos.

Durant la Segona Guerra Mundial, al París ocupat per les tropes alemanyes, Helene dubta entre l'amor al seu xicot Jean, que treballa per a la resistència, i l'administrador alemany Bergmann, que intenta guanyar-se el seu afecte.