1951 წელი ნიუ-იორკელი პოეტი ელიზაბეტ ბიშოპი მიემგზავრება რიო-დე-ჟანეიროში ახალი შთაგონების საძიებლად, რათა შეხვდეს მეგობარს მერის. იქ მორცხვ ელიზაბეთს ბრაზილიური სენსუალურობა აოცებს...