Zelfs in haar jeugd droomde Kelly ervan haar eigen luxe bordeel te openen. De droom is uitgekomen en de chique tempel van de liefde is erg populair. Op een dag verschijnt de jonge inspecteur Marie in de club. Als onderdeel van haar plicht is zij verplicht de eigenaar van het bordeel naar de politie te begeleiden om te getuigen. Maar bij het zien van de charmante Kelly vergeet de inspecteur het doel van zijn bezoek.
Een vrouw krijgt een telefoontje van een man die beweert van het bedrijf van haar man te zijn. Hij vertelt haar dat hij haar namens hem zal komen ophalen. Maar als hij haar meeneemt naar het hotel, sluit hij haar op in een kamer en verkracht haar. De ontvoerder belt vervolgens haar man, maar hij wil geen losgeld. Om nog onbekende redenen wil hij alleen maar haar seksueel vernederen en ervoor zorgen dat de man het weet.
Een verhaal achter de schermen dat het geld en de seksuele verlangens weergeeft van mannen die in de entertainmentwereld leven, inclusief mannen die de entertainmentwereld bewonderen en degenen die hen proberen te beroven door misbruik te maken van die bewondering.
Chung-sik, die in de projectiekamer van een kleine bioscoop in een klein provinciestadje werkt, heeft een excentrieke persoonlijkheid, een dwaas uiterlijk en vuile kleren, en niemand mag hem. In opdracht van de president begon hij 's avonds laat films te vertonen. Nadat hij voor het eerst met hem heeft gepraat, komt hij steeds dichter bij Jungmin. Hoe dichter hij bij Jungmin komt, hoe meer Chung-sik zichzelf voelt veranderen, en hoe meer zijn uiterlijk ook verandert. Chung-sik voelt zich echter losgekoppeld van de realiteit en besluit die gevoelens te negeren en van het moment te genieten. Chung-sik, die elke dag eenzaam is sinds zijn vrouw is weggelopen, wil hij Jung-min niet missen, die als een engel uit de hemel is. Chung-sik en Jung-min groeien naar elkaar toe.