Anthony Schafferin näytelmään perustuvassajännärissä pelejä rakastava rikoskirjailija kutsuu kylään vaimonsa nuoren rakastajan. Alkaa sivistynyt kissa ja hiiri -leikki, jossa miehet kehittelevät vuorotellen juonia toistensa pään menoksi.

Elämä on kaukana ihanasta, jos asuu Melvin Udallin naapurissa. Melvin on mörökölli, joka nakkelee ihmisille tarkkaan harkittuja ilkeyksiä näiden ihonväristä, kansallisuudesta ja sukupuolesta. Kun samassa kerroksessa asuu vielä homotaitelija koiransa kanssa, joutuu tämä raukka luonnollisesti pöpökammoisen Melvinin hampaisiin. Kaikesta huolimatta jossain Melvinin karvaisen rinnan alla sykkii kuitenkin lämmin sydän. Ainoa, jolle Melvin puhuu melkein kuin ihmiselle, on kantaravintolan tarjoilijatar. Ja eräänä päivänä Melvin huomaa yllätyksekseen rakastuneensa.

Kun toimittaja Raoul Duke lähetetään juttumatkalle Las Vegasiin uskollisen seuralaisen Dr. Gonzon kanssa, miehet päättävät tehdä työmatkasta ikimuistoisen. Ennen pitkää työ jää kokonaan taka-alalle kun Duke ja Gonzo lähtevät matkaan mukanaan matkalaukullinen hallusinogeenejä. Loputtomassa neonvaloviidakossa he antautuvat surrealistiseen sekoiluun ja kohtaavat joukon täyskahjoja henkilöhahmoja. Mutta minne epäonni heitä johtaakin, Duke ja Gonzo oppivat, että joskus täytyy mennä liian pitkälle kun ei muuallekaan voi mennä.

Alex Whitman on newyorkilainen rakennustarkastaja, joka on käymässä Las Vegasissa urakkaa valvomassa. Vegasissa Alex tapaa valokuvaaja Isabel Fuentesin, ja pari päätyy viettämään yhteisen yön. Mutta kun Alex näkee Isabelin kolme kuukautta myöhemmin hän saa kuulla, että Isabel on raskaana. Isästä ei ole epäselvyyttä. Alex on kuin puulla päähän lyöty, mutta ei halua menettää Isabelia. Pariskunta päättää mennä naimisiin ja yrittää tosissaan. Alkaa myrskyinen purjehdus kansainvälisillä vesillä kahden voimakastahtoisen ihmisen yrittäessä merkitä reviiriään keinolla millä hyvänsä. Kulttuurien ja ristiriitaisten odotusten törmätessä voi tarvita laastareitakin... mutta kaikkein eniten kompromisseja ja rakkautta.