Malena és la bellesa més encantadora i irresistible de Castelcuto, un avorrit poble de la assolellada costa siciliana. És nova a la població i estant el seu marit a la guerra, cada passeig que fa pel poble es converteix en un espectacle, acompanyat per les luxurioses mirades dels homes de la localitat i de les ressentides xafarderies de les seves envejoses esposes. Un exèrcit de dèbils adolescents amb bicicleta la segueix allà on vagi, amb l'única intenció d'observar la seva bellesa exquisida i arquetípica. Entre ells hi ha Renato Amoroso, un noi de tretze anys amb molta imaginació que porta el desig a uns límits inesperats d'obsessiva fantasia.
En una sortida per atendre un sospitós enverinament per gas, el conductor d'ambulància Frank Jessup coneix la fillastra de la víctima, la atractiva i refinada Diane Tremayne, una noieta inestable d'aparença innocent, amb un marcat ressentiment contra la seva madrastra. Poc a poc es veurà atrapat dins de la xarxa d'encants de la noia i per ella deixarà feina i promesa. Quan a instàncies de Diane és contractat com a xofer per la família Tremayne, se n'adonarà aviat que ella no és pas tan dolça com sembla...
Frank Cotton té en poder seu un enigmàtic cub dotat de poders extraordinaris. Segons antigues llegendes, és una mena de porta a éssers d'una altra dimensió que poden proporcionar plaers sensuals inimaginables. Cotton convoca aquestes criatures, però només li inflingiran turments i dolor fins a acabar amb ell. 20 anys després, dos nous llogaters s'instal·len a l'antiga casa de Frank: el germà i la dona. L'aparició de la ment de Frank és el principi d'una voràgine d'horror en estat pur.
Lelo (Jerry Lewis) és un jove honest i treballador maltractat per la seva malvada madrastra (Judith Anderson) i els seus dos grollers germanastres (Henry Silva i Robert Hutton). Però un dia, un encanteri màgic canviarà tot...