Pawel Lozinski sidder på sin balkon og spørger de forbipasserende om meningen med livet. Nogle går bare forbi, andre svarer kort, mens andre igen stopper op og begynder at fortælle. En mand er netop blevet løsladt fra fængsel, en er pludseligt blevet lykkelig, flere lufter bare deres hunde, nogle synger, en er et rasende postbud, en anden er en rasende pensionist. Sammen udvikler de sig til en befolkningsmæssig bevidsthedsstrøm. Imens går livet sin gang rundt om dem. Hunde bliver gravide, børn bliver født, og forår bliver til sommer.

Niklas Frank er Hitlers gudsøn, og hans far var Hans Frank, guvernør over det besatte Polen og efter krigen dømt til døden for massemord på fire millioner mennesker. Barndomsvennen Horst er søn af Otto von Wächter, også en højtstående nazist, guvernør over området Galicien, hvor han bl.a. var ansvarlig for deportation og mord på 75.000 jøder fra byen Lemberg (Lviv). Men hvor Niklas altid har fordømt sin fars forbrydelser, er Horst overbevist om, at hans far i virkeligheden var et reelt og anstændigt menneske. Sammen rejser de til Polen og Ukraine sammen med Phillippe Sands, hvis hele familie, undtagen hans bedstefar, blev slagtet af nazisterne i Lemberg.