En prins og en fattig tiggerdreng bytter roller for en dag. Det kan heller ikke undre at man har valgt Mickey til at spille begge roller. Mickeys to bedste venner Fedtmule og Anders And er naturligvis også med og som i næsten enhver anden Mickey Mouse film/tegneserie har man hyret Sorteper der giver den som den fæle skurk med planer om at overtage tronen.

De hurtige og hidsige figurer Tom og Jerry er igang igen. De starter fyrværkeri i "Yankee Doodle Mouse", tager på stranden i "Salt Water Taby", bryder lænkerne i "Tee For Two" og bryder isen i "Mice Follies". Tom spiller piano i The Cat Concerto, trækker i strengende i Solid Serenade, og låner sin stemme ud til "Zoot Cat", mens Jerry synger duet i "Johan Mouse". Jerry forvandler sig til "Dr. Jekyll and Mr. Mouse", og bliver "Mouse On Manhattan". Mød deres nye venner i "Jerry and the Lion, The little Orphan, Kitty Foiled", og lær tricks fra "Jerry's Diary" om hvordan man fanger katte.

Blue Bay, Florida. Et "lystsejler"-paradis, hvor man lever for "lyst" og "sejler" i penge. her har Kelly Van Ryan, en tordnende velskabt overklassesild, kastet sin kærlighed på sin sexede studievejleder.

Folk, der ikke kender hinanden, er indespærret i en bar i Madrid, efter at have overværet et mord. Da panikken breder sig, og dødstallet stiger, angriber de hinanden.

Den lille kat har lagt store planer for en perfekt juleaften sammen med sin ejer. Der skal bages peberkager, pyntes op, og selvfølgelig skal der findes et flot juletræ. Men efter et uheld synes alt håb pludseligt ude, og træfældningen må afsluttes uden succes. Troen på, at det overhovedet bliver jul i år er falmende, men heldigvis har makkerparret deres kreativitet og gode naboer i behold.