Deze korte film portretteert de welwillende Mike Sullivan, die al tien jaar bezig is met het opnemen van een stop-motion robot-seksfilm in zijn appartement in New York City. Geobsedeerd door de nauwgezette constructie van de miniatuurrobotpornosterren, stroomt zijn appartement nu over van duizenden, waardoor hij slechts kleine paadjes heeft om te navigeren en geen plek om zijn epos te filmen.

Schetsmatige tekeningen in een overzichtelijk kleurenpalet rond citaten van de Franse componist Erik Satie, op de muziek van Parade door het Willem Breuker Kollektief.