To småkriminelle unge fyre er opsatte på at slippe ud af slummen i Mexico City. Men deres håb om en stor gevinst får dem involveret i en risikabel plan.
Den nærige og hjerteløse Ebenezer Scrooge, bryder sig ikke om mennesker. Specielt ikke glade, venlige og fattige mennesker. For slet ikke at tale om julen! Tiden fuld af varme tanker, glæde og venskab… sådan noget humbug! Men julenat hjemsøges den onde Scrooge af ånder. Først kommer den forgangne juls ånd, og tager ham med til hans fortid. Senere dukker den nuværende juls ånd op, og viser Scrooge ting, der får hans hårde hjerte til at blive blødt. Spørgsmålet er, om Scrooge kan og vil ændre sig, og hvad vil han vinde ved at være sød? Svaret får han da han møder den kommende juls ånd.
Det er juletid, og Mickey Mouse har inviteret Anders, Minnie, Pinocchio, Skønheden og Udyret, Askepot, Chip & Chap, Peter Plys, Aladdin og alle de andre venner til julefest i sin klub "Hos Mickey". Men da alle skal hjem, har en snestorm hærget udenfor, så ingen kan komme ud! Men det er de ikke kede af - for det er en perfekt anledning til at fortsætte festlighederne og genopleve alle de sjove juleminder.
Godmodig pastor Henry Biggs finder ud af, at hans ægteskab med kor elskerinde Julia markerer flag, på grund af hans konstante fravær, der tager sig af det dårligt stillede kvarter, de bor i. Oven i alt dette er hans kirke truet af ejendomsudvikler Joe Hamilton. I desperation beder pastor Biggs til Gud om hjælp - og hjælp ankommer i form af en engel ved navn Dudley.
Et kærligt show, hvor Mick Øgendahl sætter sig op i julemandens kane og ser det hele lidt oppefra. For spørgsmålene hober sig op: Hvorfor har vi pludselig et træ i stuen, hvorfor drikker vi varm rødvin, hvorfor hedder det en musetrappe, og er klejnen den ulækreste kage, verden endnu har set? Mick Øgendahl har langt fra alle svarene. Men han tager dig med på en herlig forvirrende rejse igennem den søde juletid.
Lau er syv år gammel og bor på et børnehjem, hvor han har boet siden hans far hængte sig selv en juleaften. Nu er det jul igen og Lau prøver stadig at forstå sin far og ikke mindst sig selv. Laus metode til forståelse er farlig og ugennemtænkt, men føles rigtig. Om natten når alle sover, går Lau op p børnehjemmets loft, hvor han gemmer alle minderne om sin far. En dag ankommer pigen Esta til børnehjemmet, og måske har hun det på samme måde.