"Azur & Asmar" a eu du succès au Liban. Une maîtresse d'école exemplaire a demandé à ses élèves d'écrire une suite. C'était une époque où les enfants de Beyrouth risquaient leur vie en allant à l'école, à cause d'une vague de voitures piégées. Ce qu'ils ont écrit était le pardon absolu. La maitresse a voulu me transmettre le texte, pensant ne jamais y arriver et que cela ne pouvait m'intéresser. Là, elle avait tort : j'ai reçu le texte, j'ai été profondément ému, et j'en ai fait un petit film inclassable. Il ne peut venir qu'après un visionnage de "Azur & Asmar"... Michel Ocelot

Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.

Pablo Legasa, premier danseur de l'Opéra national de Paris, respire la Gnossienne n°1 de Satie, dans le ciel de Paris. "Par extraordinaire, le danseur classique Pablo Legasa a bien voulu montrer aux animateurs de "Dilili à Paris" comment le personnage Chocolat pouvait danser dans la séquence du bar. Pablo en a fait cent fois plus que ce dont nous avions besoin, et il était mal éclairé, mal filmé. Je me suis dit qu'il fallait de nouveau enregistrer son travail magnifique, cette fois dans des conditions dignes de son art. Au bout de quatre ans, j'ai pu réunir tout ce qu'il fallait pour que cette danse pure s'inscrive dans le ciel de Paris. J'ai ressenti très fort l'intérêt de la vue réelle, d'un individu réel, d'un soleil réel... " Michel Ocelot

Dans une salle de théâtre, un hibou maître d’école tente de présenter le spectacle de maternelle de fin d'année. Malheureusement pour lui, la soirée ne va pas se dérouler comme prévu, car les péripéties s’enchaînent avant même l’ouverture du rideau…

Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de briques. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième dans laquelle se sont réfugiés les trois cochons, il souffle encore et encore et perds son pantalon. Il tente alors de s'introduire par la cheminée mais Naf-Naf, le plus sage des frères vivant dans la maison de brique, l'ayant entendu, il ôte le couvercle d'une grande marmite d'eau bouillante dans laquelle il ajoute de la térébentine. Le loup descend et s'assoit dans la marmite. Trempant ses fesses dans l'eau bouillante, il se met à crier, à sauter et il s'enfuit dans la forêt, traînant son derrière au sol tout en hurlant de douleur tandis que les petits cochons sauvés rient de cette infortune.

Lors d'un match opposant les Gorilles et les A, les Gorilles (des joueurs tricheurs) battent largement les A (composés de vieillards). Bugs, fan des A, est défié par un gorille pour un match. Au lancer, Bugs réussit à éliminer le joueur qui l'a défié (appelons le Gorille). Il élimine finalement toute l'équipe par une balle lente. À la batte, Bugs réussit à rouler Gorille en lui montrant un poster de femme sexy. Au deuxième tir, Bugs fait son coup du contraire avant de gagner un 2ème point. Au 3ème : il enterre un joueur. Au 4ème : il explose le cigare d'un autre joueur. Au 5ème : il assomme tous les gorilles. Lorsque un gorille frappe il est éliminé par Bugs qui l'assomme avec une balle. Vers la fin du match, Bugs Bunny mène 96 à 95. Au final, un coup de maître de Gorille est annulé car Bugs réussit à attraper la balle sur un building.

En voulant échapper à des chasseurs, Bugs se retrouve prisonnier dans la prison de Sing-song où Sam Schultz est gardien. Après avoir tenté de s'évader en mettant son boulet dans un canon, Bugs enferme Sam dans sa cellule avant d'échanger leurs vêtements. Sam, à l'aide d'outils, s'évade et se retrouve dans le bureau de son chef qui le sermonne. Après une brève course-poursuite, Bugs prend l'identité du chef de Sam ; ce dernier, en se rendant compte de la supercherie, frappe malheureusement le vrai chef. Sam, fou furieux, finit par être emprisonné après avoir malencontreusement libéré Bugs.