Deux créatures mâles et brillantes commencent une bagarre pour essayer d'impressionner une femelle. Chacun d'eux veut la conquérir en offrant un meilleur jeu de lumière que son concurrent.
Un chat orange fait savoir qu'il déteste les chiens. Lorsque le chat croise un gros taureau à l'air méchant, le chat fait tout ce qu'il peut pour éviter la colère du chien tout en le tourmentant.
Un matin, Gérald se réveilla métamorphosé en femme...
Un court métrage éducatif mettant en vedette le personnage de Luxo Jr. démontrant le concept de « devant » et de « derrière ».
Planet Sigma abrite des créatures géantes endormies dans la glace. Des explosions sous-marines provoquent un réchauffement d'une nouvelle vie animale.
Popeye et Brutus prévoient d’épouser Olive Oyl, mais Popeye propose d’abord. Quand Olive dit, "Oui!" Pour Popeye, Brutus se met en route pour faire paraître Popeye mauvais, briser le mariage, et gagner Olive.
Trois femmes vivent dans des mondes parallèles jusqu’à ce qu’une mouche détraque leur univers. Le système s’effondre, la sexualité s’immisce dans leur vie et même les étoiles font des clins d’œil coquins !