Wembley Stadion, 1985. Queen-forsangeren Freddie Mercury træder ud på scenen foran tusindvis af fans til Live Aid. Bandet er på sit højeste. Det har været en kometagtig rejse, fra han møder et band, der mangler en forsanger til den ikoniske koncert: Op- og nedture, stoffer, sex, alkohol, aids. Musikken er revolutionerende og Freddie bryder alle konventioner.

Frankie (Harris Dickinson) har ikke meget indhold i sit liv. Han bor hjemme, hvor hans far er døende. Han går ikke i skole. Han har ikke noget arbejde. Han er i starten af tyverne og bruger tiden på at hænge ud med sine tabervenner i Brooklyn. Da han begynder at interessere sig for det lokale homoseksuelle miljø, begynder hans familie og venner at stille spørgsmål. Frankie indleder derfor et forhold til Simone (Madeline Weinstein), en ung kvinde, der heller ikke har meget indhold i sit liv, men som giver ham et godt alibi for, hvordan han i virkeligheden bruger sine nætter. Men facader har det med at krakelere.