Preden je spoznal Shreka, se je Obuti maček podal na junaško pot, na kateri se je z Glavomožem in Mici Šapko lotil kraje bajeslovne gosi, ki leže zlata jajca.

Film pripoveduje o razposajenem in občutljivem dečku Maxu, ki ga doma ne razumejo, zato pobegne na otok. Tam spozna skrivnostna in nenavadna bitja, katerih čustva so enako divja in nepredvidljiva kot njihova dejanja. Divja bitja si želijo nekoga, ki bi jih vodil, prav tako kot Max hrepeni po kraljestvu, ki bi mu vladal. Ko ga okronajo za kralja, obljubi, da bo ustvaril kraj, v katerem bodo vsi srečni. Vendar kmalu ugotovi, da vladanje ni tako preprosto in da so odnosi precej bolj zapleteni, kot se mu je sprva zdelo.

Vse, kar si Klara želi, je edinstven ključ, ki bo odklenil škatlo, kjer se skriva neprecenljivo darilo njene mame. Na že tradicionalni praznični zabavi pri botru Drosselmeyerju, ji le-ta pokaže zlato nit, ki Klaro pripelje do želenega ključa, a kmalu ugotovi, da se nahaja v čudnem in skrivnostnem vzporednem svetu. Tam Klara sreča vojščaka z imenom Phillip, trumo miši in regentov, ki vladajo nad tremi kraljestvi: deželi Snežink, deželi Rož in deželi Sladkarij. Klara in Phillip morata skupaj nadvladati četrtemu zlobnemu kraljestvu, domovanju tiranske Matere Ingver, da bi si Klara pridobila ključ in tako vrnila harmonijo v nestabilen svet.