In Brighton in het jaar 1957 heeft de politieagent Tom Burgess een relatie met de lerares Marion. Tom valt echter op mannen, maar is genoodzaakt dit, omwille van wat de samenleving van hem verwacht, geheim te houden. Hij begint een verhouding met de museumcurator Patrick. Tom verdringt zijn ware gevoelens en trouwt uiteindelijk met Marion.

Matías en Jerónimo zijn vrienden geweest in hun kindertijd. Toen ze naar de middelbare school gingen veranderde de verhouding onder de twee tieners: tussen hen ontkiemen romantische gevoelens. Maar wanneer de familie van Matías verhuist, verliezen de vrienden elk contact. Tien jaar later; Matías woont samen met zijn vriendin in Brazilië, terwijl Jerónimo in hun gemeenschappelijke geboorteland Argentinië gebleven is, waar hij kunstenaar is en een openlijk homoseksueel leven leidt. Dan bezoekt Matías ter gelegenheid van carnaval zijn oude thuis.