Impulsat pel desig de viure experiències i emocions apassionants, Richard, un jove motxiller, viatja a Thailandia. A Bangkok s'allotja en un hotel de mala mort, on coneix a una parella de francesos, l'Étienne i la Françoise, i en Daffy, un viatger consumit per anys de sol i les drogues. Daffy, un ésser tortuós i paranoic, li explica en Richard una història fantàstica sobre una illa paradisíaca que mai ha estat profanada per...