Adaptació d'una novel·la de l´escriptor anglès Arthur Conan Doyle. Sobre els Baskerville pesa una maledicció que ha portat mort i desgràcies a les successives generacions de la família. Quan Sir Charles Baskerville apareix mort als erms, Sherlock Holmes sospita que l'únic membre de la família que roman viu, Sir Henry, serà la següent víctima, però no a causa de la maledicció, sinó a causa de l'ambició d'algú que en sortiria molt beneficiat de la seva mort. El famós detectiu sap que ha de descobrir l'assassí abans que sigui massa tard.

Edat Mitjana, segle XII. Inspirada al relat homònim d'Edgar Allan Poe (1809-1849). Mentre una plaga devastadora -coneguda com la Mort Roja- delma la població d'una petita província italiana, el sàdic i excèntric príncep Pròsper es tanca amb els amics en una de les propietats fortificades per evitar el contagi. Per evadir-se de la tragèdia, decideix organitzar una festa de màscares, en què sotmet els convidats a tota mena de jocs depravats, dels quals només en podran sortir indemnes dos innocents.