Sevilla, 1977. Reme is trots dat haar zoon Miguel de eerste in de familie zal zijn die naar de universiteit gaat. Maar wat Miguel echt wil, is artiest worden en zingen in een populaire televisiecompetitie. In een tijd waarin homoseksualiteit in Spanje een misdaad is, zal Reme ook ontdekken wie de nieuwe vrienden van haar zoon zijn: de opkomende Andalusische LGTBI-beweging, die paradoxaal genoeg is ontstaan in de schoot van de Kerk.

Korte film: Gisteravond werd Brokeback Mountain uitgezonden op tv. Vincent keek ernaar en werd emotioneel gegrepen door het verhaal. Terwijl hij op de toiletten van de school met een klasgenoot praat, maakt hij van de pauze gebruik om de film te beschrijven zoals alleen een adolescent dat kan.

De nieuwe tram Saint Denis-Bobigny haalt pendelaars op en af ​​in een veel te korte transittijd van hun leven. Onder de vaste pendelaars bevindt zich een vrouw die zowel toeschouwer als gids is – zij introduceert, becommentarieert, overdenkt en katalyseert de soms ijdele, soms serieuze preoccupaties van haar medereizigers, die zich voorlopig halsoverkop op hun bestemming haasten. De pendelaars en hun waarnemer leiden een dubbelleven. Zodra ze uit deze tram stappen, beginnen de echte drama's. Ieder heeft zijn of haar stijl van leven of sterven...