Vi er i 80'erne midt i break-dance bølgen og følger en gruppe venner fra New York Citys fattige kvarterer: DJ'en Kenny, hans yngre bror Lee, graffiti maleren Ramon og den udspekulerede Chollie, der vil være manager for Kenny. Det er et stemningsbillede af en forgangen tid fuld af vilde fester i forladte bygninger, umulig kærlighed og en kamp for at få hverdagen til at hænge sammen.

MC Gusto - frontfiguren i den nye, hotte hiphopgruppe CB4. Bandets medlemmer lever livet, mens deres album klatrer til tops på hitlisterne. Men deres vej mod stjernerne tager en uventet drejning, da de optræder i den tossede A. Whites dokumentarfilm og bliver ofre for republikaneren Virgil Robinsons politiske kampagne.