En el seu tercer any a Hogwarts en Harry te un nou professor de defensa contra les arts fosques, que es troba en problemes.
Harry Potter és un orfe que viu amb els seus desagradables oncles, els Dursley, i el seu repel·lent cosí Dudley. S'acosta el seu onzè aniversari i té poques esperances de rebre algun regal, ja que mai ningú es recorda d'ell. No obstant això, pocs dies abans del seu aniversari, una sèrie de misterioses cartes dirigides a ell i escrites amb una estrident tinta verda trenquen la monotonia de la seva vida: Harry és un mag i els seus pares també ho eren.
Monsters Inc. és la major empresa de por del món, i James P. Sullivan és un dels seus millors empleats. Espantar els nens no és una feina fàcil, ja que tots creuen que els nens són tòxics i no hi poden tenir contacte. Però un dia una nena es cola sense voler a l'empresa i provoca el caos.
En Harry Potter és seleccionat gairebé sense desitjar-ho per a participar en una competició perillosa de bruixots de vàries escoles.
Harry es fa el sord davant el avisos de que no torni a Hogwarts, i quan hi arriba troba que ha sofert una sèrie de misteriosos atacs.
Amb setze anys complerts, Harry inicia el sisè curs en Hogwarts enmig de terribles esdeveniments que assolen Anglaterra. Elegit capità de l'equip de Quidditch, els entrenaments, els exàmens i les noies ocupen tot el seu temps, però la tranquil·litat dura poc. Malgrat els ferris controls de seguretat que protegeixen l'escola, dos alumnes són brutalment atacats. Dumbledore sap que s'acosta el moment, anunciat per la Profecia, que Harry i Voldemort s'enfrontaran a mort: «L'únic de poder per vèncer al Senyor Tenebrós s'acosta... Un dels dos ha de morir a les mans de l'altre, perquè cap dels dos podrà viure mentre segueixi l'altre amb vida». L'ancià director sol·licitarà l'ajuda de Harry, i junts emprendran perillosos viatges per intentar debilitar l'enemic, per a la qual cosa el jove mag comptarà amb l'ajuda d'un vell llibre de pocions pertanyent a un misteriós príncep, algú que es fa dir Príncep Mestís.
Les avorrides vacances a casa dels seus oncles encara no han acabat i Harry es troba més inquiet que mai. Tot just ha tingut notícies de Ron i Hermione, i pressent que una cosa una mica estranya està succeint en Hogwarts. En efecte, quan per fi comença altre curs en el famós col·legi de màgia i bruixeria els seus temors es tornen realitat. El Ministeri de Màgia nega que Voldemort hagi regressat, iniciant una campanya de desprestigi contra Harry i Dumbledore, per a això ha assignat a l'horrible professora Dolors Umbridge la tasca de vigilar tots els seus moviments. Així doncs, a més de sentir-se sol i incomprès, Harry sospita que Voldemort pugues endevinar els seus pensaments, i intueix que el temible mag tracta d'apoderar-se d'un objecte secret que li permetria recuperar el seu poder destructiu...
L'òrfena Dorothy Gale viu una vida senzilla a Kansas amb la seva tia Emma Clara Blandick, el seu oncle Henry i tres pintorescos peons: Hunk, Zeke i Hickory. Un dia la severa veïna Miss Gulch és mossegada pel gos de Dorothy, Toto. Miss Gulch se l'emporta, per ordre del xèrif, malgrat les apassionades protestes de la tia Emma i l'oncle Henry. Toto escapa i torna al costat de Dorothy, la qual s'alegra momentàniament, però aviat s'adona que Miss Gulch tornarà. Decideix endur-se a Toto i escapolir-se a la recerca d'una vida millor 'en algun lloc sobre l'arc de Sant Martí'.
La malvada madrastra de la princesa Blancaneu decideix desfer-se'n perquè no pot suportar que la bellesa de la jove sigui superior a la d'ella. Tot i això, Blancaneu aconsegueix salvar-se i es refugia a la cabana dels set nans. Tot i així, la seva cruel madrastra aconsegueix trobar-la i l'enverina amb una poma. Però la princesa no és morta, només adormida, en espera que un príncep blau la rescati.